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建立团队共享的AI工作项目

WorkBuddy Enterprise Office AI Employee Team Training Course

  • 编写单位：广西东创智能科技有限公司
  • 目标受众：企业员工 / 管理层 / AI 初学者
  • 课程版本：V1.1
  • 编写日期：2026年9月5日

本章目录​

  • 第10节 建立团队共享的AI工作项目

本章能力结果​

  • 学员能够理解本节内容在第 2 章中的作用，并独立完成对应的基础任务。
  • 本节承接前序课程的基本认知，并为后续综合实践与进阶应用提供操作基础。

课时内容​

目录​

  • 一、课时目标
  • 二、课时重点
  • 三、开场引入
  • 四、正文讲解
  • 五、本节小结

一、课时目标​

  • 理解建立团队共享的AI工作项目的用途，并能够按照说明独立完成一项基础操作。

二、课时重点​

  • 核心概念： 建立团队共享的AI工作项目的适用场景、使用入口与基本流程
  • 关键判断： 能够根据任务目标选择合适的功能、配置和权限
  • 操作结果： 完成建立团队共享的AI工作项目相关操作，并验证结果

三、开场引入​

WorkBuddy 的各项功能分别对应不同的工作需求。本节聚焦《建立团队共享的AI工作项目》，帮助学员理解使用场景并掌握基本操作。

四、正文讲解​

项目功能是 WorkBuddy 的团队协作能力，通过项目和任务两层结构，让团队成员共享上下文、标准与知识，并在具体的工作会话中高效协作。

概述​

项目是团队的核心协作阵地。它把指令、连接器、专家、技能和资料统一组织起来，成员在项目中发起任务时，这些共享配置会自动注入，无需每次重复设置。

任务是项目成员在项目中创建的对话会话，支持分享、转交和多人协作三种模式，满足不同场景下的协同需求。

项目配置​

项目承载团队的共享上下文与协作规范。项目的公共配置信息包含：

  • 名称：项目标识
  • 指令：对 AI 的全局行为规则，所有任务自动继承
  • 连接器：项目可用的外部服务连接
  • 专家：项目可召唤的领域专家
  • 技能（Skill）：项目可调用的技能包

成员在项目中创建任务时，WorkBuddy 会自动从项目配置中拉取必要的信息注入到任务上下文。

成员在项目中创建任务时，WorkBuddy会自动从项目配

核心能力​

项目动态​

项目动态帮助成员及时了解项目内的变化，分为三大类：

类别包含的事件
与我有关别人通过分享弹窗把任务定向分享或转交给我
成员动态其他成员上传/更新文件、邀请成员、公开任务、增删 Skill/专家/连接器、更改指令等
自动化自己创建的自动化任务的通知（仅自己可见）
项目任务​

任务是项目成员在项目中创建的对话会话，一个任务对应一个对话和一个工作空间。

产物​

任务执行中 Agent 生成的文件制品即为产物。产物的操作权限由任务角色和项目角色叠加决定。

分享​

支持将任务通过链接分享给他人。

项目资产​

每个项目都有一个项目资产库，支持：

  • 成员手动上传内容
  • 将任务产物保存到资料库

资料库内容以 RAG 形式注入任务上下文。

资料库内容以RAG形式注入任务上下文
连接器​

项目里的连接器按授权方式分为两类：

授权方式说明
公共授权管理员配置一次、全员共用同一套票据，适合团队共享的服务账号
个人授权每位成员各自授权自己的账号，票据不共享，适合个人私有服务
个人授权-每位成员各自授权自己的账号，票据不共享，适合个

同一个连接器可以同时以两种方式存在。

例如：管理员以团队公共账号配置了飞书（公共授权），成员也可以用自己的飞书账号挂到个人授权里。

自动化​

自动化是一种特殊的任务形式，和普通任务一样会跑出一次对话/执行，只是触发方式不是手动发起，而是按预设条件自动触发。

当前仅支持定时执行一种触发形态，到点自动执行一段 prompt 并推送通知。自动化是个人级别的，仅创建者本人可见、可管理。

当前仅支持定时执行一种触发形态，到点自动执行一段prom

如何使用​

创建项目​
  1. 在左侧导航栏点击项目进入项目页面
  2. 点击左上角 + 新建项目
  3. 在弹窗中填写项目配置：
配置项说明
项目名称必填，项目标识
指令可选，对 AI 的全局行为规则
连接器可选，项目可用的外部服务，支持公共授权和个人授权
技能（Skill）可选，项目可调用的技能包
专家可选，项目可召唤的领域专家
成员在项目中创建任务时，WorkBuddy会自动从项目配

也可以使用模板创建，覆盖常见的工作场景。在指令上方打开选择模版下拉框，选择预设模板后，表单会自动预填模板中的配置项，你可以在模板基础上继续修改。

也可以使用模板创建，覆盖常见的工作场景。在指令上方打开选
管理项目​

在客户端项目页面可以查看所有已加入的项目，支持搜索。每个项目卡片点击后进入项目详情页。

邀请成员​
  1. 在项目详情页右上角点击邀请按钮
  2. 复制链接发送给被邀请人
  3. 被邀请人点击链接进入申请加入页，填写备注后提交
  4. 项目管理员在消息中心审批申请

任何项目成员都可以发起邀请，但最终是否放人进项目由管理员审批决定。

任何项目成员都可以发起邀请，但最终是否放人进项目由管理员
发起任务​

在项目详情页底部的任务输入框直接输入即可创建任务。创建任务时，以下内容会自动注入上下文：

  • 项目指令：拼入模型上下文
  • 项目资料库：以 reference 形式进入
  • 个人记忆：拼入上下文

任务中的专家、技能、连接器选择范围如下：

配置项选择范围排序规则
专家项目专家 + 个人专家 + 专家中心所有专家项目专家置顶
Skill项目 Skill + 已安装的 Skill + 现场导入的 Skill项目 Skill 置顶
连接器已连接的公共授权 + 项目个人授权 + 连接器管理页公共授权置顶
连接器-已连接的公共授权+项目个人授权+连接器管理页-公
分享任务​

在任务对话页顶栏点击邀请成员按钮，复制链接发送给他人。成员打开链接即可进入当前任务会话。

在任务对话页顶栏点击邀请成员按钮，复制链接发送给他人。成
任务流转​

任务流转是将任务产出物连同上下文一起移交给他人的功能。

在任务对话页顶栏点击流转图标即可发起。流转时，系统会自动打包以下内容：

内容说明
任务产物本次任务中 AI 生成的所有产出文件
任务进度摘要由 WorkBuddy 自动生成的执行过程总结
自定义字段任务标题、描述、处理人、状态、截止日期（可编辑）
附加附件可额外上传相关补充材料

接收方打开流转内容后，可基于完整的任务上下文继续推进工作，无需重复沟通背景信息。

接收方打开流转内容后，可基于完整的任务上下文继续推进工作
资产库管理​

项目资产（资料库）是项目的统一文件管理中心。所有与项目相关的文档、代码产物、参考资料都可以在这里集中存储和管理，让 WorkBuddy 在执行任务时能直接访问上下文资料。

进入方式：在项目详情页顶部标签栏点击资产。

资料库内容以RAG形式注入任务上下文
存储配额​

每个项目拥有独立的存储空间（默认 5 GB）。工具栏实时显示已用空间，例如：

存储空间已用 3.6 MB / 5.00 GB

存储依托腾讯网盘服务，提供基础存储容量 5.00 GB，即将支持容量升级。

文件类型支持​

可按以下类别过滤文件：

类别说明常见格式
文档文本类文档.md .txt .docx
表格结构化数据.csv .xlsx
幻灯片演示文稿.pptx
PDFPDF 文档.pdf
图片图像文件.png .jpg .svg .webp
视频视频文件.mp4 .webm
音频音频文件.mp3 .wav
网站链接收藏URL 书签
MarkdownMarkdown 专用.md
其他不在上述分类的文件—
上传文件​

支持多种来源上传文件至资料库：

上传来源说明
本地文件从电脑选择文件直接上传
产物文件在项目内任务的产物预览中，选择上传到云端即可上传到项目资产
更新追踪​

文件列表展示每条记录的更新人和更新时间，方便团队了解资料的最新变动情况。这对于多人协作的项目尤为重要。你可以清楚知道"这份需求文档是谁改的"、"那个设计稿是什么时候更新的"。

设置自动化​
  1. 在项目配置进入自动化面板
  2. 点击 + 添加
  3. 配置自动化任务：
  • 名称
  • 提示词
  • 执行频率
  • 连接器（可选）

自动化在创建者本人的会话中运行，仅创建者可见。

自动化在创建者本人的会话中运行，仅创建者可见

注意事项与重点提示​

信息收集与使用​
  • 项目配置（指令、Skill、专家、连接器）保存在云端中，项目成员共享。
  • 个人授权连接器的票据仅保存在成员本地，不上传云端。
  • 协作任务中个人授权连接器全部禁用，仅公共授权连接器可用。
数据安全​
  • 项目资料库内容通过 RAG 形式注入上下文，Agent 也可通过 read-file 读取。
  • 转交时，原任务的完整上下文（含对话记录、调用记录、中间产物）会被复制到新会话。
  • 公共授权连接器的调用日志仅管理员可见，用于审计和合规。
Web 端与客户端差异​
  • Web 端和客户端的个人 Skill 库互不相通，但项目级 Skill 在云端统一管理，双端一致。
  • 云上任务中选不到客户端个人库里的 Skill，只能选到云上个人库里的 Skill，反之亦然。
使用建议​
  • 项目指令是团队协作的基础，建议在创建项目时明确填写，确保所有成员的任务继承统一的行为规则。
  • 公共授权连接器适合团队共享的服务账号，个人授权连接器适合个人私有服务，请根据实际场景选择。
  • 协作任务中仅公共授权连接器可用，开启协作前请确认项目已配置必要的公共授权连接器。

五、本节小结​

本节围绕《建立团队共享的AI工作项目》介绍了相关概念、操作流程和注意事项。完成学习后，请按照课时目标独立操作一次，并根据实际结果检查关键步骤是否正确、最终结果是否达到预期。